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三、中游分析

1.產(chǎn)量

近年來(lái)，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)大。多晶硅產(chǎn)量由2016年的19.4萬(wàn)噸增至2020年的39.2萬(wàn)噸。2022年1-4月多晶硅產(chǎn)量合計(jì)23.2萬(wàn)噸。3月、4月致密料均價(jià)分別為243元/kg、247元/kg。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

2.產(chǎn)能

2020年受疫情影響，多晶硅產(chǎn)能受限，產(chǎn)能降至42萬(wàn)噸/年。隨著疫情得到有效控制，2021年中國(guó)多晶硅的產(chǎn)能恢復(fù)疫情水平，產(chǎn)能約52萬(wàn)噸/年，同比增漲23.81%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.進(jìn)出口情況

我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)高度依賴于硅料進(jìn)口，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期受制海外硅料企業(yè)。近年來(lái)，在國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)不斷地探索和研發(fā)，逐漸掌握多晶硅料生產(chǎn)的核心技術(shù)，多晶硅進(jìn)口量呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。2021年多晶硅進(jìn)口量11.42萬(wàn)噸，出口量1.04萬(wàn)噸，貿(mào)易逆差10.38萬(wàn)噸，較上年同期有所增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.市場(chǎng)集中度

國(guó)內(nèi)光伏制造企業(yè)尤其是龍頭企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)步伐加快，且擴(kuò)產(chǎn)單體規(guī)模增大，隨著這些新建產(chǎn)能的釋放以及產(chǎn)品的快速迭代，無(wú)技術(shù)、資金優(yōu)勢(shì)的中小企業(yè)逐漸退出市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。2021年產(chǎn)量達(dá)萬(wàn)噸級(jí)以上企業(yè)8家，多晶硅行業(yè)集中度有所下降。多晶硅CR5產(chǎn)量為86.7%，同比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。TOP5平均產(chǎn)量超過(guò)8.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.5%。

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