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2016-2020年全球及中國碳酸鋰行業(yè)研究報告
在中國新能源汽車銷量急速增長的帶動下，上游碳酸鋰在2015年第四季度出現(xiàn)供不應求，價格飆升。2015年全球碳酸鋰產量為20.28萬噸，同比增長12.3%；預計2016-2018年全球碳酸鋰產量分別為24.42萬噸、28.89萬噸和34.10萬噸，對應增速20.4%、18.3%和18.4%。
全球新能源汽車銷量的快速增長將顯著拉動碳酸鋰消費量。根據(jù)測算，每10萬輛新能源汽車（40%電動客車、20%電動轎車、25%混合動力客車、15%混合動力轎車）將拉動5000-8000噸的電池級碳酸鋰需求，相當于全球電池級碳酸鋰需求量新增5%-8%。
2015年10月份以來中國碳酸鋰市場呈直線上漲趨勢，工業(yè)級、電池級碳酸鋰均出現(xiàn)大幅上調，到2016年1月，工業(yè)級和電池級碳酸鋰市場均價分別增至120,000元/噸和150,000元/噸，氫氧化鋰電池級報價140,000元/噸。而在2015年9月時，中國碳酸鋰市場價格最低點僅為50,000元/噸。2016-17年，預計全球碳酸鋰需求量將超過供給量，碳酸鋰價格將會這段時間內持續(xù)上漲，2017年后隨著全球各新增碳酸鋰產能的逐漸釋放，價格也將趨于穩(wěn)定。
全球鋰資源主要集中在智利和中國，但由于中國碳酸鋰生產企業(yè)受生產工藝限制，產能供給目前比較有限，智利和澳大利亞占據(jù)著全球主要產能。全球三大廠商SQM、FMC、Rockwood 共占市場份額56%以上，主要廠商對下游企業(yè)的議價能力很強，擁有較強的定價權，可按照市場供需情況和生產成本的變化調節(jié)價格。近年來，全球碳酸鋰生產企業(yè)紛紛擴張產能以滿足持續(xù)擴大的市場需求。同期，大量行業(yè)外企業(yè)紛紛新建產能，涉足碳酸鋰業(yè)務，使行業(yè)集中度有所下降。
中國的碳酸鋰供應商主要分為兩類：一是以西藏城投為代表的鹽湖供應商，二是以天齊鋰業(yè)、銀河資源為代表的鋰輝石供應商。目前，中國鹽湖的開發(fā)還處于初期階段，產能規(guī)模較小，以天齊鋰業(yè)為代表的鋰輝石供應商競爭力相對較強。
表：2014年全球鋰資源儲量
圖：全球鋰資源分布圖
圖：全球鹽湖鹵水資源分布圖
表：全球主要礦石鋰資源分布
表：全球主要鹽湖鋰資源分布及成分
圖：2004-2015年全球鋰資源儲量
表：國內主要提鋰企業(yè)鹵水提鋰產量估算
圖：中國鋰資源分布及生產企業(yè)
圖：中國鋰資源開發(fā)現(xiàn)狀（分生產企業(yè)、分資源所在地）
圖：預計2020年碳酸鋰主要用途占比
圖：碳酸鋰行業(yè)產品鏈示意圖
表：碳酸鋰主要生產工藝的特點介紹
圖：國內碳酸鋰生產商提鋰工藝
圖：2012-2020年全球碳酸鋰供給量
圖：2012-2020年全球碳酸鋰需求量
圖：2012-2020年全球碳酸鋰（分鹽湖鋰和礦石鋰）供給量
表：2011-2017年全球碳酸鋰產量統(tǒng)計及產能預測（按企業(yè)、按提鋰技術）
表：主要下游終端產品碳酸鋰需求量
圖：2012-2020年全球碳酸鋰需求量
圖：2013年全球碳酸鋰下游消費結構
圖：2015年全球碳酸鋰下游消費結構
表：世界主流電動汽車廠商正極材料選擇
圖：2011-2020年全球電動乘用車（EV&PHEV）銷量
圖：2011-2020年全球電動汽車動力鋰電池需求（分類型）
表：2016-2020年全球新能源汽車碳酸鋰需求預測
表：3C數(shù)碼消費品使用鋰電池情況
圖：2015年全球3C數(shù)碼消費品鋰電池碳酸鋰需求結構
圖：2013-2020年全球消費電子鋰電池需求量及增速
圖：2012-2020年全球手機銷量及鋰電池需求量
圖：2012-2020年全球平板電腦銷量及鋰電池需求量
表：2013-2015年全球平板電腦市場競爭格局
圖：2012-2020年全球筆記本電腦銷量及鋰電池需求量
圖：2012-2020年全球電子煙銷量及占比
表：2016-2020年全球3C數(shù)碼消費品碳酸鋰需求預測
表：2016-2020年全球儲能設備對碳酸鋰需求預測
圖：2015年全球工業(yè)用碳酸鋰消費結構
表：2016-2020年全球工業(yè)用途碳酸鋰需求預測
圖：全球碳酸鋰產能分布
圖：2015年全球碳酸鋰市場格局
表：2014-2015年全球主要碳酸鋰生產商產量及產能
圖：2012-2020年中國碳酸鋰產量占全球總量比例
表：2013-2014年中國基礎鋰鹽產量
表：國內電池級碳酸鋰需求估算
圖：2011-2020年中國電動乘用車（EV&PHEV）銷量
圖：2011-2020年中國電動乘用車銷量占全球比重
圖：2011-2020年中國動力鋰電池需求（分類型）
圖：2009-2016年中國移動基站數(shù)量
圖：2015/2020年中國儲能鋰電池需求量
圖：2020年中國儲能鋰電池（分領域）需求結構
圖：2014-2020年中國儲能電池（分應用領域）需求（單位：MWh）
圖：2015年中國主要碳酸鋰企業(yè)市場份額
表：2015年中國主要碳酸鋰生產企業(yè)產能情況
表：中國部分企業(yè)高純碳酸鋰產能
表：全球主要鋰輝石礦
表：全球主要含鋰鹽湖
表：全球主要企業(yè)碳酸鋰生產成本
表：鋰礦及鹵水提取產品純度
圖：2012-2016年中國工業(yè)級和電池級碳酸鋰價格
圖：2012-2020年全球鋰電池需求結構
圖：2011-2020年中國動力鋰電池產量（分用途）
圖：2011-2020年全球電動汽車動力鋰電池產量（分用途）
圖：鋰離子電池成本構成
圖：鋰離子電池產業(yè)鏈
表：國內鋰電池上游材料供應商
表：國內鋰電池材料供應商
表：國內鋰電池下游企業(yè)
圖：2008-2015年中國鋰電池產量
圖：2015年1-10月國內鋰電池產量集中度分布
圖：2015年中國TOP10鋰電池企業(yè)產能（GWh）
圖：鋰電池不同生產工藝比較
表：國內主要鋰電池廠商技術路線
表：2015H1中國新能源乘用車動力電池（分技術類型）配套量占比
圖：2015年上半年主力電池廠商市場份額
圖：2015年上半年主力電池廠商出貨量（MWh）
圖：2011-2020年中國電動汽車銷量
圖：2011-2020年中國電動汽車對碳酸鋰需求預測
圖：SQM碳酸鋰生產工藝流程圖
圖：2011-2015年 SQM 營業(yè)利潤
圖：2011-2015年 SQM 凈利潤
表：2009-2015年SQM 鋰及衍生品營業(yè)收入及毛利率
圖：2009-2015年鋰及衍生物產品對SQM的收入貢獻
圖：2006-2020年SQM碳酸鋰產能預測
圖：2006-2014年SQM鋰及鋰衍生品銷量及市場份額
表：2012-2014年SQM碳酸鋰銷量全球各地區(qū)占比
表：Albemarle鋰資源儲備
表：Albemarle全球鋰鹽加工企業(yè)分布
表：2011-2015年Albemarle營業(yè)利潤
表：2011-2015年Albemarle凈利潤
表：2014、2015年Q3 ALB鋰板塊銷售收入和Adj.EBITDA對比
圖：Albemarle主要鋰產品
圖：2014-2020年Albemarle碳酸鋰產能預測
圖：Albemarle啟動智利La Negra 2萬噸電池級碳酸鋰工廠試生產
圖：Albemarle 2020年新增5萬噸鋰輝石電池級鋰鹽產能
圖：FMC公司Hombre Muerto鹽湖生產工藝
圖：2012-2015年FMC營業(yè)利潤
圖：2012-2015年FMC凈利潤
圖：2014年FMC各板塊收入（百萬美元）
圖：2014年FMC各地域收入
圖：2006-2015年FMC鋰產品收入
表：FMC進入的碳酸鋰下游領域
圖：FMC對2016-2020年全球碳酸鋰需求預測
圖：2014-2020年FMC碳酸鋰產能預測
表：2013-2014年Orocobre 產品銷量
圖：Olaroz鹽湖技改優(yōu)化工藝路線
圖：2015年Olaroz鹽湖產能預測
圖：2015-2020年Orocobre碳酸鋰產能預測
表：2012-2013年Galaxy Resources江蘇廠碳酸鋰產銷量
圖：Nordic Mining資源分布圖
圖：天齊鋰業(yè)公司組織結構圖
表：2007-2015年天齊鋰業(yè)總收入與營業(yè)利潤、凈利潤
圖：2010-2015年天齊鋰業(yè)鋰鹽毛利率
表：2009-2015年天齊鋰業(yè)份地區(qū)收入結構
表：2012-2013年天齊鋰業(yè)碳酸鋰成本構成
表：2014年天齊鋰業(yè)產能分布
表：2009-2015年鹽湖股份營業(yè)收入及凈利潤
表：2010-2015年青海鹽湖工業(yè)（分產品）收入結構
圖：2015-2017年鹽湖股份總營收預測
圖：路翔股份轉型過程
圖：2015年融捷股份組織結構圖
表：2009-2015年路翔股份營業(yè)收入和凈利潤
圖：2015H2 路翔股份收入結構（分產品）
圖：2015H2 路翔股份收入結構（分地區(qū)）
表：2013-2014年路翔股份鋰產品成本構成
表：2012-2014年路翔股份鋰礦產銷量及庫存量
表：2014-2018年東莞德瑞產品研發(fā)計劃
表：2014-2017年路翔股份有限公司收入與凈利潤預測
表：2009-2015年西藏礦業(yè)營業(yè)收入及凈利潤
圖：2015H2 西藏礦業(yè)收入結構（分產品）
表：2013-2014年西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司碳酸鋰開采及生產企業(yè)主要經營指標
表：西部資源新能源產業(yè)鏈主要子公司
表：2009-2015年四川西部資源控股股份有限公司收入與凈利潤
圖：2015H2 西部資源收入結構（分行業(yè)）
圖：2015H2 西部資源收入結構（分產品）
圖：2015-2017年 西部資源營業(yè)收入預測
圖：贛鋒鋰業(yè)在新興領域分布
表：2009-2015江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司收入與凈利潤
表：2013-2015年江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司分產品、分地區(qū)營業(yè)收入及毛利率
圖：贛鋒鋰業(yè)產品生產流程圖
表：2009-2014年贛鋒鋰業(yè)碳酸鋰業(yè)務收入、成本及毛利率
表：2014年贛鋒鋰業(yè)各項產品產能
表：公司鋰資源分布
表：2013-2014年贛鋒鋰業(yè)主要項目
表：2014-2017年贛鋒鋰業(yè)有限公司收入與凈利潤預測
表：2009-2015西部礦業(yè)股份有限公司收入與凈利潤
表：2009-2015西藏城投收入與凈利潤
表：2013-2018年西藏城市發(fā)展投資股份有限公司產品產能規(guī)劃
表：2009-2015江特電機收入與凈利潤
表：2015H2 江特電機各項業(yè)務收入及毛利率
表：江特電機募投項目
表：新疆鋰鹽廠主要產品產能
表：四川省尼科國潤新材料公司主要產品產能
表：四川省集祥鋰業(yè)科技有限公司主要產品產能
表：阿壩廣盛鋰業(yè)有限責任公司主要產品產能
表：上海中鋰實業(yè)有限公司主要產品產能
?本報告所有內容受法律保護，中華人民共和國涉外調查許可證：國統(tǒng)涉外證字第1454號。 本報告由中商產業(yè)研究院出品，報告版權歸中商產業(yè)研究院所有。本報告是中商產業(yè)研究院的研究與統(tǒng)計成果，報告為有償提供給購買報告的客戶內部使用。未獲得中商產業(yè)研究院書面授權，任何網站或媒體不得轉載或引用，否則中商產業(yè)研究院有權依法追究其法律責任。如需訂閱研究報告，請直接聯(lián)系本網站，以便獲得全程優(yōu)質完善服務。 本報告目錄與內容系中商產業(yè)研究院原創(chuàng)，未經本公司事先書面許可，拒絕任何方式復制、轉載。 在此，我們誠意向您推薦鑒別咨詢公司實力的主要方法。
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