(二)人血白蛋白
數(shù)據(jù)顯示,2020年1-5月,我國人血白蛋白批簽發(fā)量共計2585.21萬瓶。5月,我國血制品總計實現(xiàn)批簽發(fā)891萬瓶,同比提升34.28%,環(huán)比提升14.65%,整體恢復增長量主要來自進口的白蛋白。5月白蛋白批簽發(fā)632萬瓶,同比提升61.2%,環(huán)比提升35.24%,創(chuàng)白蛋單月批簽發(fā)新高,增長主要來自進口產(chǎn)品(5月進口占比72.35%),這可能是由于海外血制品巨頭(CSL、Octapharma)ctapharma)在新冠疫情期間積壓的產(chǎn)品得到了釋放。
數(shù)據(jù)來源:中檢院及各地方所、國元證券、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
在市場格局上,2020年1-5月,我國人血白蛋白批簽發(fā)量主要以進口為主,批簽發(fā)量最大的企業(yè)是杰特貝林,占據(jù)24.9%的市場份額,基立福占比10.4%,Baxter占比13.9%,奧克特琺占比9.9%。國產(chǎn)企業(yè)方面,1-5月累計批簽發(fā)份額最大的依次是泰邦生物(9.2%)、華蘭生物(6.8%)、天壇生物(5.1%)、遠大蜀陽(4.0%)、上海萊士(3.2%)。
數(shù)據(jù)來源:中檢院及各地方所、川財證券、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
長期以來,國產(chǎn)白蛋白處于供不應求的狀態(tài),市場上約60%的白蛋白需要通過進口方式取得。2017-19年和20Q1進口白蛋白批簽發(fā)分別為2293.86萬瓶、2734.20萬瓶、3005.16萬瓶和943.67萬瓶,進口占比分別為56.41%、59.78%、60.09%和63.78%,進口比例正在小幅提升,預計隨著海外企業(yè)對中國市場的重視度的提高,預計進口白蛋白仍處于占比高位。
(三)靜脈注射用人免疫球蛋白(靜丙)
2020年1-5月,我國靜丙批簽發(fā)量達到630.77萬瓶,其中5月批簽發(fā)65萬瓶,同比降低31.27%,環(huán)比降低32.93%,預計前期一季度的醫(yī)院儲備仍在消化,各企業(yè)調(diào)整中。
國內(nèi)靜丙的使用量和海外相比有很大差距:目前國內(nèi)靜丙獲批適應癥較少,靜丙的治療覆蓋面有提升空間;國內(nèi)對靜丙的認知度有提升潛力,需要臨床推廣。以2.5g/支計算,國外樣本醫(yī)院靜丙人均使用量在36-60支,而我國人均用量約為11支,差距顯著。不過隨著國內(nèi)血制品廠家對靜丙市場的重視度提升,產(chǎn)品潛力將在未來得到釋放。新冠疫情中靜丙得到廣泛使用,產(chǎn)品認可度提高,中長期看我國靜丙銷售有望明顯增加。
數(shù)據(jù)來源:中檢院及各地方所、國元證券、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
從國內(nèi)靜丙批簽發(fā)市場格局來看,天壇生物批簽發(fā)量最大,2020年1-5月占總批簽發(fā)量的24.4%;上海萊士和泰邦生物分別占比17%以及11.8%。其他企業(yè)批簽發(fā)量市場份額如下:
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