四、下游分析
1.用戶類別
生物試劑用戶可被劃分為科研用戶和工業(yè)用戶兩類??蒲杏脩綦`屬于各高校及科研機(jī)構(gòu),通過購買生物試劑進(jìn)行生命科學(xué)教學(xué)或生命科學(xué)項目課題的研究;工業(yè)用戶通常利用生物試劑進(jìn)行工業(yè)產(chǎn)品的開發(fā)與檢測。按生物試劑購買金額計算,中國生物試劑市場科研用戶占比為70.1%,工業(yè)用戶占比為29.9%。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.第三方實驗室
盡管增長迅速,但與其他發(fā)達(dá)國家相比,中國ICL市場仍處在起步階段。2020年,中國ICL的滲透率僅為約6%,遠(yuǎn)低于日本的60%、德國的44%以及美國的35%。中國ICL市場(包括新冠檢測)由2016年的117.39億元顯著增至2020年的306.95億元,復(fù)合年增長率為27.2%,并預(yù)計2023年增至419.44億元。
數(shù)據(jù)來源:弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
目前,第三方醫(yī)學(xué)檢測行業(yè)正處于加速發(fā)展周期階段,在龍頭企業(yè)的快速擴(kuò)張以及國家利好政策推動下,第三方醫(yī)學(xué)檢測市場集中度將會不斷提升。由于規(guī)模效應(yīng)及先發(fā)優(yōu)勢,行業(yè)龍頭企業(yè)占據(jù)較高的市場份額,行業(yè)集中度較高。金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、艾迪康和達(dá)安基因作為全國大型連鎖經(jīng)營的綜合性ICL企業(yè),在2020年不含新冠檢測的情況下,CR4占57.1%。
數(shù)據(jù)來源:弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.醫(yī)療機(jī)構(gòu)
根據(jù)《2021年我國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》數(shù)據(jù)顯示,2021年末,全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)1030935個,比上年增加8013個。其中:醫(yī)院36570個,基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)977790個,專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)13276個。與上年相比,醫(yī)院增加1176個,基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加7754個。全國共設(shè)置10個類別的國家醫(yī)學(xué)中心和兒童類別的國家區(qū)域醫(yī)療中心。
數(shù)據(jù)來源:衛(wèi)健委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國生物藥市場前景及投資機(jī)會研究報告》,同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報、行業(yè)研究報告、行業(yè)白皮書、商業(yè)計劃書、可行性研究報告、園區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會等服務(wù)。