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三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

目前，全球光刻膠市場(chǎng)已達(dá)到百億美元規(guī)模，市場(chǎng)空間廣闊。我國(guó)光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，且隨著下游需求的逐漸擴(kuò)大，光刻膠市場(chǎng)規(guī)模顯著增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國(guó)光刻膠和光刻膠輔助材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模約為98.6億元，同比增長(zhǎng)5.68%，2023年約為109.2億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)114.4億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

我國(guó)光刻膠行業(yè)發(fā)展起步較晚，生產(chǎn)能力主要集中在PCB光刻膠、TN/STN-LCD光刻膠等中低端產(chǎn)品，其中PCB光刻膠占比達(dá)94%，而TFT-LCD、半導(dǎo)體光刻膠等高端產(chǎn)品仍需大量進(jìn)口，自給率較低。未來(lái)隨著光刻膠企業(yè)生產(chǎn)能力的提高，我國(guó)光刻膠生產(chǎn)結(jié)構(gòu)將會(huì)進(jìn)一步優(yōu)化。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.國(guó)產(chǎn)化情況

從光刻膠國(guó)產(chǎn)化程度來(lái)看，生產(chǎn)技術(shù)難度較低的PCB光刻膠國(guó)產(chǎn)化程度較高，面板光刻膠和半導(dǎo)體光刻膠國(guó)產(chǎn)化程度很低，半導(dǎo)體光刻膠是技術(shù)難度最高但成長(zhǎng)性最好的細(xì)分市場(chǎng)，其中G/I線光刻膠國(guó)產(chǎn)替代率相對(duì)較高，而EUV光刻膠國(guó)產(chǎn)替代化程度最低，目前還處于研發(fā)階段。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.企業(yè)布局情況

國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體光刻膠國(guó)產(chǎn)化率極低，供應(yīng)不穩(wěn)定性催化半導(dǎo)體光刻膠自主可控需求。在“進(jìn)口替代”的趨勢(shì)下，光刻膠市場(chǎng)擁有極大的國(guó)產(chǎn)替代空間，目前國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體光刻膠進(jìn)展較快的公司包括彤程新材、華懋科技、晶瑞電材、上海新陽(yáng)等。具體如圖所示：

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理